北京2月25日讯 证监会第十八届发审委2022年第20次会议于昨日召开，审议结果显示，中国海洋石油有限公司（简称"中海油"）首发获通过。这是今年过会的第44家企业。

中海油本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为杨巍巍、黄艺彬。这是中信证券今年保荐成功的第9单IPO项目。此前，1月13日，中信证券保荐的上海宏英智能科技股份有限公司过会；1月20日，中信证券保荐的兴通海运股份有限公司和益方生物科技(上海)股份有限公司过会；1月27日，中信证券保荐的北京中科润宇环保科技股份有限公司和广州鹿山新材料股份有限公司过会；2月10日，中信证券保荐的重庆望变电气(集团)股份有限公司过会；2月17日，中信证券保荐的上海丛麟环保科技股份有限公司和广东纳睿雷达科技股份有限公司过会。

中海油主要业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售，是中国最大的海上原油及天然气生产商，也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。

中国海油BVI是公司的控股股东，截至招股说明书签署日，中国海油BVI直接持有公司28,772,727,268股已发行普通股股份，约占公司已发行股份总数的64.44%。中国海洋油为公司的实际控制人，中国海油间接持有中国海油BVI 100%的股权。

中海油本次拟在上交所主板上市。计划公开发行股票数量不超过260000万股，公司本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于5.5%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份。

中海油拟募集350亿元，用于圭亚那Payara油田开发项目、流花11-1/4-1油田二次开发项目、圭亚那Liza油田二期开发项目、陆丰油田群区域开发项目、陵水17-2气田开发项目、陆丰12-3油田开发项目、秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电应用工程项目、旅大6-2油田开发项目、补充流动资金。

发审委会议提出询问的主要问题

1、发行人报告期各期向关联方销售和采购占比较高。请发行人代表说明:(1)报告期向实际控制人控制的其他企业销售和采购的必要性和合理性,是否影响发行人的经营独立性;(2)对部分关联方既有采购又有销售的原因及合理性;(3)报告期内发生关联借款、关联担保的原因、背景,是否履行相关决策程序;(4)控股股东、实际控制人是否存在通过海油财务变相非经营性占用发行人资金的情形;(5)前述关联交易未来是否仍将持续发生及变动趋势,是否制定减少和规范关联交易的措施及执行情况。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、发行人使用的部分商标、专利、软件著作权等知识产权来自于实际控制人中国海油的授权或与中国海油共有。请发行人代表说明:(1)上述授权使用的资产或共有资产对发行人业务经营的主要作用和贡献,未纳入发行人的原因和考虑,是否能确保发行人长期无偿使用,中国海油是否仍拥有与发行人业务相关的其他资产;(2)中国海油未来是否有将上述相关资产转让给发行人的计划;(3)相关登记在中国海油名下的资产是否由发行人承担相关费用;(4)发行人作为被许可方使用他人资产是否会对发行人的资产完整性和业务独立性构成重大不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、发行人是一家在香港联交所上市的红筹企业,公司章程和三会设置及运行情况与境内上市公司存在差异。请发行人代表说明:(1)本次发行上市后的公司治理制度是否满足关于投资者权益保护的安排总体上应不低于境内法律法规的监管要求,是否已就法律适用及诉讼管辖做出必要安排以保障境内投资者权益;(2)相关高管在实际控制人兼职除董事以外职务的必要性,是否存在潜在利益冲突,以及防范利益冲突的有效解决措施。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

4、请发行人代表说明:(1)报告期内为发行人提供海上油气服务的中国海油控股子公司中海油服、海油工程、海油发展毛利率高于可比公司石化油服、中油工程的商业合理性;(2)报告期内桶油作业费波动的合理性、作业费低于可比公司的原因及合理性;(3)报告期内控股子公司盈亏波动情况及主要原因,相关子公司油气资产减值计提是否充分合理,对发行人经营是否存在重大影响,是否存在重大政策或经营风险,应对风险的措施及有效性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

今年IPO过会企业一览：