广州鹿山新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

鹿山新材是一家专注于绿色环保高性能的高分子热熔粘接材料研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于复合建材、能源管道、高阻隔包装、光伏新能源、平板显示等多个领域，为全球多个国家和地区的客户提供粘接综合解决方案，是国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一。

截至本招股说明书签署之日，公司的控股股东、实际控制人为汪加胜、韩丽娜，两人为夫妻关系。汪加胜直接持有公司3411.16万股，占总股本的49.43%；韩丽娜直接持有公司662.48万股，占总股本的9.60%，同时通过鹿山信息间接控制发行人3.38%的股份，合计控制发行人12.98%的股份。因此，汪加胜和韩丽娜控制发行人合计62.41%的股份，为发行人的控股股东、实际控制人。

鹿山新材本次募集资金扣除发行费用后，将用于功能性聚烯烃热熔胶扩产项目、功能性聚烯烃热熔胶技改项目、TOCF光学膜扩产项目、研发中心建设项目、补充与主营业务相关的营运资金