北京3月17日讯今日,赣州腾远钴业新材料股份有限公司(以下简称“腾远钴业”,301219.SZ)在深交所创业板上市。截至收盘,该股报185.82元,涨幅6.81%,成交额33.80亿元,换手率70.87%,振幅27.00%,总市值234.04亿元。
腾远钴业主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售。公司的核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积铜。钴产品主要用于锂电池正极材料、合金、磁性材料等领域,铜则应用于电子电气、机械制造、国防、建筑材料等领域。
腾远钴业控股股东、实际控制人为罗洁、谢福标和吴阳红。本次发行前,三人直接和间接合计直接持有公司50.64%的股份,为腾远钴业的控股股东、实际控制人。本次发行后,三人合计持有公司37.87%股份,发行前后公司控股股东、实际控制人未发生变化。
腾远钴业于2021年9月9日首发过会,创业板上市委员会2021年第56次审议会议提出问询的主要问题:
1.报告期内,发行人子公司刚果腾远存在向自然人大额采购钴铜矿的情况,其中现金采购的金额和占比均较大,且2020年有较大幅度上升。请发行人说明:(1)向自然人采购钴铜矿的原因及必要性;(2)是否建立了有效的内部控制制度以防范现金交易的风险,并合理保证发行人财务报告的可靠性;(3)对比同行业可比公司海外子公司的情况,2020年现金采购增加的合理性;(4)发行人是否已制订切实可行的措施,以减少现金采购。请保荐人发表明确意见。
2.发行人的钴产品主要应用于电池材料。请发行人结合2021年以来下游动力电池行业中三元锂电池及磷酸铁锂电池市场占比等方面的最新变化情况,说明对发行人业务的影响及风险披露是否充分。请保荐人发表明确意见。
3.发行人报告期子公司刚果腾远及维克托利润占合并报表的比例变动较大。请发行人说明:(1)是否已充分披露“对子公司依赖的风险”中收入、利润的计算方法;(2)刚果腾远对维克托转移定价的影响程度及税收风险;(3)海外子公司维克托的利润分配政策。请保荐人发表明确意见。
腾远钴业本次在深交所创业板上市,公开发行的股票数量为3148.6900万股,发行价格为173.98元/股,保荐机构为东兴证券股份有限公司,保荐代表人为吴东、崔永新。
腾远钴业本次发行募集资金总额为54.78亿元,扣除发行费用后募集资金净额为52.04亿元。公司最终募集资金净额比原计划多30.06亿元。根据腾远钴业此前披露的招股说明书显示,公司拟募集资金21.98亿元,分别用于年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目(二期)及补充流动资金。
腾远钴业本次发行费用总额为2.74亿元,其中保荐机构东兴证券股份有限公司获得保荐、承销费用2.45亿元。
2018年、2019年、2020年,腾远钴业的营业收入分别为16.71亿元、17.39亿元、17.87亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为1.85亿元、1.10亿元、5.13亿元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1.82亿元、1.14亿元、3.48亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为74.34万元、3.80亿元、-4872.78万元。
2021年,腾远钴业营业收入为41.58亿元,同比增长132.66%;归属于母公司所有者的净利润为11.44亿元,同比增长122.91%;扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为11.40亿元,同比增长228.04%;经营活动产生的现金流量净额3.47亿元,同比增长811.17%。