北京8月18日讯今日，莱尔科技(688683.SH)股价收报28.13元，涨幅3.88%，总市值41.79亿元。

昨晚，莱尔科技发布以简易程序向特定对象发行股票的预案。本次以简易程序向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟发行股票的数量不超过10,000,000股(含本数)，未超过发行前公司总股本的30%。最终发行数量以中国证监会予以注册的数量为准。

莱尔科技本次发行股票募集资金总额不超过14,400.00万元（含本数，已扣除财务性投资影响），不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。

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本次发行股票募集资金主要用于“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”及“12000吨新能源涂碳箔项目”。其中，“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”总投资38,000.00万元，公司使用首次公开发行股票募集资金23,832.92万元用于上述项目建设，由于前次募集资金远低于上述项目预计投资总额，为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用本次募集资金7,100.00万元继续用于该项目投资建设。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名(含35名)。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

莱尔科技指出，本次发行的目的是加快推进首发募投项目顺利建成达产，全面提升公司竞争力；紧抓新能源市场爆发式增长机遇，支持公司长期发展战略。

截至2022年6月30日，特耐尔持有莱尔科技8,000万股，占总股本比例为53.85%，系公司的控股股东。伍仲乾直接持有公司0.32%的股份，通过持有特耐尔43.75%的股权间接持有公司23.56%的股份，实际支配公司股份表决权达到54.17%，系公司实际控制人。

按发行10,000,000股上限测算，本次发行完成后，特耐尔持有股份占公司总股本的比例约为50.45%，伍仲乾直接持有公司股份0.30%，合计控制公司50.75%股份表决权，仍是公司实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的人民币普通股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

本次以简易程序向特定对象发行股票方案已经公司2021年年度股东大会授权、发行方案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

莱尔科技于2021年4月12日在上交所科创板上市，发行数量为3714万股，发行价格为9.51元，保荐机构（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司，保荐代表人为郑雷钢、徐有权。

莱尔科技的募集资金总额为3.53亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.95亿元。莱尔科技最终募集资金净额较原计划少2.59亿元。莱尔科技于2021年4月6日披露的招股书显示，公司拟募集资金5.54亿元，分别用于新材料与电子领域高新技术产业化基地项目、晶圆制程保护膜产业化建设项目、高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目、研发中心建设项目。

莱尔科技的发行费用总额为5836.53万元，其中东方证券承销保荐有限公司获得承销及保荐费用3500.00万元。