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科捷智能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

益捷科技直接持有科捷智能3,100万股，占公司股份总数22.86%，为公司的第一大股东，为公司的控股股东；龙进军通过益捷科技间接控制公司3,100万股股份表决权，通过科捷投资间接控制公司1,000万股股份表决权，通过科捷英豪间接控制公司400万股股份表决权，通过科捷英贤间接控制公司400万股股份表决权，通过科捷英才间接控制公司200万股股份表决权。龙进军合计控制公司5,100万股股份表决权，占公司股份总数37.60%；同时，龙进军担任公司董事长兼总经理，对公司重大事项决策的作出能够产生实质性影响，为公司的实际控制人。

科捷智能是国内知名的智能物流和智能制造解决方案提供商，专注于为国内和国外客户提供智能物流与智能制造系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务。

科捷智能2022年9月2日披露的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为44,837.33万元。按本次发行价格21.88元/股和4,521.2292万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计募集资金总额98,924.49万元，扣除约9,787.39万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额89,137.10万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

科捷智能2022年8月26日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金44,837.33万元，计划用于智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目、智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络建设项目、研发中心建设项目、研发中心建设项目。