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今日,昆山佳合纸制品科技股份有限公司(证券简称:佳合科技,证券代码:872392)在北交所上市,发行价格为8.00元/股,开盘即破发报7.20元,下跌10.00%。截至收盘,佳合科技报7.80元,下跌2.50%,总市值4.58亿元。
公司的主营业务为纸质包装与展示产品的研发、设计、生产和销售,公司为客户提供全方位的包装与展示解决方案,可根据客户的需求量身定制、设计综合包装方案,提供精细化服务。
截至招股说明书签署日,董洪江直接持有公司股份为15,554,000股,占公司总股本的35.59%,通过宏佳共创控制公司6.41%的股份,系佳合科技的控股股东。董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇四人合计直接持有公司股份为38,666,000股,占公司总股本的88.48%;董洪江担任执行事务合伙人的宏佳共创持有公司股份为2,800,000股,占公司总股本的6.41%;陈玉传担任执行事务合伙人的佳运源持有公司股份为2,100,000股,占公司总股本的4.81%。上述四人已签署一致行动协议,合计控制公司99.69%的股份表决权,为佳合科技共同实际控制人。
佳合科技的保荐机构(主承销商)是东吴证券股份有限公司,签字保荐代表人是曹宇、赵昕。
佳合科技2022年12月16日披露的招股书显示,公司拟募集资金11,656万元,用于“广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目”、“补充流动资金”。
佳合科技2022年12月27日披露的上市公告书显示,公司本次在北交所公开发行的股票数量为1500万股(超额配售选择权行使前);1725万股(超额配售选择权全额行使后)。本次发行超额配售选择权行使前募集资金总额为120,000,000.00元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已出具中汇会验【2022】8000号《昆山佳合纸制品科技股份有限公司验资报告》,确认公司截止2022年12月26日止,募集资金总额为120,000,000.00元,扣除发行费用13,468,396.22元(不含税)后,募集资金净额为106,531,603.78元,其中,计入实收股本15,000,000.00元,计入资本公积(股本溢价)91,531,603.78元。
佳合科技本次发行费用总额为1,346.84万元(行使超额配售选择权之前);1,499.69万元(若全额行使超额配售选择权)。其中东吴证券股份有限公司获得保荐承销费用971.70万元(行使超额配售选择权之前),1,124.53万元(若全额行使超额配售选择权)。