今日，中信金属股份有限公司（以下简称“中信金属”，601061.SH）在上交所主板上市，截至收盘，该股报11.24元，涨幅70.82%，成交额34.23亿元，振幅80.85%，换手率62.04%，总市值550.76亿元。

【资料图】

中信金属主要从事金属及矿产品的贸易业务，系全国领先的金属及矿产品贸易商，经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品，铌、铜、铝等有色金属产品以及其他贸易产品。

中信金属集团为公司控股股东。本次发行前，中信金属集团直接持有公司99.93%股份；本次上市前，中信金属集团直接持有公司89.71%股份。中信集团为公司实际控制人。本次发行前，中信集团通过中信金属集团和中信裕联合计控制公司100%股份；本次上市前，中信集团通过中信金属集团和中信裕联合计控制公司89.77%股份。

2023年3月13日，中信金属首发过会，上交所上市审核委员会2023年第9次审议会议提出问询的主要问题：

1.请发行人代表说明在国家金属矿产领域产业链、供应链整合的大背景下，如何实现与国内主要竞争对手错位发展，保持经营业绩的可持续性。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合offtake模式中的采购义务，说明应对存货价格波动风险的内控措施及执行情况。请保荐代表人发表明确意见。

中信金属本次在上交所主板发行股份数量为50,115.3847万股，占本次发行后总股本的10.23%，无老股转让，全部为公开发行新股，发行价格为人民币6.58元/股。中信金属的联合保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司、中航证券有限公司，保荐代表人为孙鹏飞、张欢、余见孝、杨滔。

中信金属本次发行募集资金总额329,759.23万元，扣除发行费用后，募集资金净额为319,417.74万元。中信金属最终募集资金净额较原计划少80,575.26万元。中信金属于2023年4月3日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金399,993.00万元，分别用于采购销售服务网络建设项目、信息化建设项目、补充流动资金。

中信金属本次公开发行新股的发行费用合计10,341.49万元（不含增值税）。其中，中信证券股份有限公司、中航证券有限公司获得保荐及承销费7,169.81万元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，中信金属营业收入分别为6,330,257.67万元、7,694,205.01万元、11,281,643.83万元和6,237,113.74万元；归属于母公司所有者的净利润分别为71,193.80万元、113,795.97万元、182,255.82万元和157,631.16万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为55,028.83万元、73,071.00万元、159,556.09万元和106,836.72万元。

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为6,551,061.19万元、8,031,203.89万元、12,134,399.46万元和6,503,376.77万元；经营活动产生的现金流量净额分别为45,567.21万元、34,866.51万元、-322,035.50万元和-629,101.46万元。

2022年，中信金属实现营业收入11,917,472.40万元，同比增长5.64%；实现归属于母公司所有者的净利润221,535.73万元，同比增长21.55%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润145,782.91万元，同比减少8.63%；经营活动产生的现金流量净额为5,164.77万元。2022年，中信金属的净现比为2.33%。

根据公司目前经营情况，公司预计2023年1-3月营业收入250.00亿元至260.00亿元，同比变动-2.39%至1.51%；预计实现净利润3.70亿元至5.20亿元，同比变动-28.72%至0.17%；预计实现扣除非经常性损益后净利润2.18亿元至2.50亿元，同比变动-28.62%至-18.10%。